5 REITS que pagam dividendos mensais

 

Ticker	Nome	Info mensal / rendimento aproximado
O	Realty Income Corporation	Focado em propriedades comerciais com contratos de longo prazo. Paga mensalmente e é conhecido como “The Monthly Dividend Company”. Investguiding+1
EPR	EPR Properties	REIT de “experiential real estate” (cinemas, parques, lazer) que paga mensalmente cerca de US$ 0,295 por ação recentemente (~ rendimento anualizado ~5-7 %). Investing.com+1
AGNC	AGNC Investment Corp.	REIT do tipo “mortgage/agency” (ativos lastreados em hipotecas federais). Paga mensalmente cerca de US$ 0,12 por ação. Rendimentos altos, mas risco também mais elevado. investors.agnc.com+1
APLE	Apple Hospitality REIT Inc.	Possui hotéis e resorts. Paga dividendos mensais. Setor hoteleiro tem riscos mais altos (ciclos econômicos, turismo) mas pode oferecer rendimento interessante. Benzinga+1
ADC	Agree Realty Corporation	REIT com foco em imóveis de varejo / locações em longo prazo e que figura entre os que pagam mensalmente. traderfrancophone.fr+1

1. O (Realty Income Corporation)

A Realty Income atua majoritariamente no segmento de imóveis comerciais com contratos de arrendamento de longo prazo (triple-net leases), alugados a empresas de varejo, serviços e indústrias. É reconhecida como “The Monthly Dividend Company®” por sua política de dividendos mensais.
Nos últimos cinco anos, o desempenho da Realty Income tem enfrentado desafios: a taxa média anual (CAGR) de total return (incluindo dividendos) está em torno de 4,9% para o período de 5 anos. Vested Finance+3financecharts.com+3GuruFocus+3 A “yield on cost” (rendimentos baseados no custo de aquisição) para o período de 5 anos fica em cerca de 6,18% conforme dados recentes. GuruFocus
Esse desempenho modesto se explica em parte pela pressão de taxas de juros elevadas, que afetam os REITs de imóveis mais “de renda fixa”, e pela competição no varejo físico. Apesar disso, seu perfil de fluxo de dividendos mensais e portfólio diversificado geograficamente continuam sendo atrativos para investidores de renda.

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2. EPR (EPR Properties)

EPR Properties se posiciona no segmento especializado de “experiential real estate” — ou seja, imóveis voltados para lazer, recreação, cinemas, parques temáticos, entretenimento e algumas operações comerciais afins. Esse setor tende a ter maior volatilidade, mas também potencial de crescimento quando a economia está favorável.
Em termos de desempenho recente, conforme análise da Alphacubator, o retorno anualizado para 5 anos é cerca de 3,85% para EPR. alphacubator.com Outro dado indica retorno de cinco anos de aproximadamente 5,82%. MacroaxisEm 2025, a ação teve forte avanço (ex: +28 % no ano até junho) e alcançou nova máxima em cinco anos. AInvest
Dado o foco em lazer, essa empresa pode se beneficiar de recuperação pós-pandemia ou expansão de consumo, mas também carrega risco elevado de ciclos econômicos e mudanças no comportamento de consumo.

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3. AGNC (AGNC Investment Corp.)

AGNC é um REIT do tipo mREIT (mortgage REIT) — investe principalmente em títulos hipotecários garantidos por agência (“agency MBS”) dos EUA. Esse tipo de REIT é muito sensível a taxas de juros, curva de rendimentos e spreads de crédito.
Dados recentes mostram que a taxa de crescimento líquida dos dividendos por ação nos últimos 5 anos foi de cerca de -5,20% ao ano (ou seja, decrescente). GuruFocus+1 Em termos de retorno total para 5 anos, um estudo indicava cerca de 36,14% (ou ~6,19% ao ano) para o período. financecharts.com A yield on cost para os últimos cinco anos está em torno de 10,90%. GuruFocus
Em resumo: AGNC pode oferecer yield elevado, mas com risco muito maior — impacto de taxas de juros, alavancagem, volatilidade do mercado hipotecário.

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4. APLE (Apple Hospitality REIT, Inc.)

Apple Hospitality é um REIT com foco em hotéis e resorts, ou seja, o segmento de lodging/resorts dentro do setor imobiliário. Isso significa que sua performance está muito ligada ao turismo, ocupação hoteleira, trajetória da economia e custos operacionais.
Segundo dados, o retorno para 5 anos está em torno de +7,68%. reit.com Outro relatório estimou um CAGR de ~7,7% para cinco anos. Sure Dividend O yield (dividendo anual) está em aproximadamente 7,2% no momento da análise. Sure Dividend
Dado o setor de atuação, há um componente de risco elevado — hotéis enfrentam sazonalidade, ciclos econômicos e custos variáveis — mas também uma oportunidade de valorização se o turismo global seguir em recuperação.

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5. ADC (Agree Realty Corporation)

Agree Realty atua principalmente no segmento de varejo “net-leased” (locações de longo prazo com aluguel operativo mínimo, geralmente para lojistas, redes e franquias) em todo os Estados Unidos. Esse tipo de ativo tende a oferecer contratos mais estáveis.
Segundo dados da Nareit, o retorno para 5 anos está em torno de 7,07%. reit.com A empresa tem também orientação de crescimento do investimento e de AFFO (funds from operations ajustado) para 2025, o que sinaliza crescimento contínuo. TradingView
Para investidores que buscam estabilidade, esse segmento “net-lease varejo” pode oferecer perfil mais conservador (comparado a hotéis ou mREITs) e ainda com pagamento mensal.

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Resumo comparativo

• Para quem busca dividendos mensais, todos os REITs acima distribuem mensalmente.

• A “variação” nos últimos cinco anos mostra que rentabilidade e risco variam bastante entre eles — dos ~5% ao ano da Realty Income até ~7-8% da Apple/Agree, e ~10% yield da AGNC (com risco elevado).

• Setores diferentes implicam perfis de risco diferentes (varejo vs. hotéis vs. mortgage).

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• Importante: sempre lembrar que o passado não garante o futuro, que os rendimentos reais dependem de mercado, taxas de juros, economia — e que isso não é recomendação de investimento.